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        行業新聞

        [評論]煤炭VS水泥:為何一個“上天”,一個“入地”?

        來源:水泥大數據研究院 鄭建輝 發布時間:2023-04-17

        2022年,全國規模以上煤炭企業營業收入4萬億元,同比增長20%;利潤總額1萬億元,同比增長44%,再創歷史新高;全國規模以上水泥企業營業收入約9500億,同比下滑超10%;利潤總額不足700億,同比下滑60%,創6年新低。兩者一個“上天”,一個“入地”,煤炭是水泥行業的主要燃料,水泥行業是煤炭的重要下游,是什么造成了彼此之間效益的巨大差異?

        5年走勢背離 水泥已望塵莫及

        2000年,煤炭行業和水泥行業均剛剛實現扭虧為盈,煤炭行業實現利潤總額0.5億元,水泥行業實現利潤總額6.33億元,水泥行業利潤總額是煤炭行業的12.7倍。22年后,煤炭行業利潤總額已是水泥行業的14.9倍,令水泥行業望塵莫及。

        2000-2017年這18年間,水泥行業的利潤走勢與煤炭行業的利潤走勢基本同步,2011年兩者雙雙實現利潤高點,2015年又重新回到一個低位。2016年步入供給側改革元年,煤炭行業出臺《關于煤炭行業化解過剩產能實現脫困發展的意見》,建材行業出臺《關于促進建材工業穩增長調結構增效益的指導意見》,行業利潤重新回升。但2018-2022年,煤炭行業和水泥行業利潤總額的走勢則出現了明顯的不一致。造成這種不一致的原因,筆者分析認為主要有三個:

        1)需求變化的差異:水泥需求平臺期VS煤炭需求增加

        2018-2022年,水泥需求處于平臺期,需求總體呈現萎縮,2022年水泥表觀消費量為21.31億噸,較2017年減少8.3%,較2014年高位則下滑14.2%。反觀煤炭需求,2022年原煤表觀消費量達48.49億噸,較2017年增長28.07%,消費量創歷史新高,2017-2022年間,煤炭消費量已連續6年出現上升。近5年來,水泥和煤炭的需求走勢總體上是相反的, 2022年的表現分化的更為明顯。作為用煤大戶,水泥需求的萎縮沒有顯著影響煤炭需求的增長;痣娦枨笠琅f持續上升,2022年火電發電量58531.3億千瓦時,較2017年增長27%。2022年,水泥行業煤炭消費量為2億噸,占全國煤炭消費量的比例為4.05%,占比創9年新低。

        2)煤炭剛性去產能 水泥柔性去產量

        2015年,全國煤礦數量達1萬家之多!睹禾啃袠I化解過剩產能實現脫困發展的意見》提出,“從2016年開始,用3至5年的時間,再退出產能5億噸左右、減量重組5億噸左右”。2016-2020年,全國退出煤礦5500處,退出落后煤炭產能超過10億噸,2022年煤礦數量下降至4400家以內,去產能較為剛性。

        反觀水泥行業,根據國家統計局數據,2015年全國水泥生產能力34.4億噸,2021年為35億噸,不減反增,熟料產能(按窯徑計算)盡管變動不大,但通過產能置換、技改升級后實際日產量依然在放大。2015年開始,行業響應國家政策,參與供暖季、雨季、高溫天停產現產,雖然可以達到特定時間去(熟料)產量的目的,但區域之間差異大,企業之間差異大,停產期的減量又可以在停產前/開窯后或其他區域流入加以追平,去產量呈現結構性,較為柔性。

        3)水泥成本傳導性趨弱

        由于需求變化及供給側發力重心的不一致,2022年煤炭開采和洗選業產能利用率達到74.9%,為供給側改革以來的最高值,而水泥所在的非金屬礦物制品業產能利用率僅67%,為供給側改革以來的最低值。反映到價格上,煤炭價格的上漲令水泥行業非常難以忍受。煤價大幅上漲,水泥成本上漲,價格被動上行,但幅度遠小于煤價漲幅;煤價下跌,水泥成本重心下移,價格易跌難穩。目前,煤炭依然是水泥行業的剛需,以某大型水泥企業為例,2015年熟料噸燃料及動力成本為93元/噸,2022升至189元/噸,上漲一倍(同期煤價上漲215%),水泥銷售價格上漲48%,水泥價格漲幅遠小于成本上漲幅度。

        隨著“雙碳”目標的推進,低煤價已一去不復返。面對高成本及嚴重過剩,水泥行業也應盡快行動,進行剛性去產能。

         

                                          來源:水泥大數據研究院 鄭建輝

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